Во время нацистской оккупации Польши актерская труппа оказывается втянутой в попытки польского солдата выследить немецкого шпиона....

Альфред Кралик (Джеймс Стюарт) - старший продавец в магазине подарков и сувениров “Матушек и Ко” в Будапеште. Он ведет переписку с девушкой, которую он никогда не видел, но которая очень ему нравится....

Сюжет разворачивается вокруг трёх советских эмиссаров, прибывших в Париж с заданием продать драгоценности, украденные у аристократии. Великая княгиня Свана, бывшая владелица украшений, пытается их вык...